Consultoria Patrimonial Independente
Quando o patrimônio cresce,
a complexidade cresce junto.
Assessoria patrimonial e financeira para famílias que demandam clareza, isenção e uma relação de confiança construída no longo prazo – sem conflito de interesses.
Agende uma conversaNossa
Proposta
Uma consultoria patrimonial genuinamente independente — sem vínculos com produtos, instituições ou comissões.
Nosso propósito é ser o Advisor Financeiro e Patrimonial da sua família.
Atuamos com visão global, abordagem personalizada e alinhamento total aos interesses do cliente — sem agenda própria, sem conflito de interesses. A remuneração é transparente e vem exclusivamente do cliente. Isso muda tudo.
Os termos são definidos antes do início de qualquer trabalho – sem surpresas.
O que fazemos
Diagnóstico completo da situação atual: ativos, passivos, riscos e oportunidades. Ponto de partida para qualquer decisão bem fundamentada.
Estratégia personalizada para cada família, visando a preservação e perpetuação do patrimônio, alinhada aos objetivos de vida, perfil de risco e horizonte de investimentos.
Avaliação independente de portfólios: mercado local e internacional, renda fixa, renda variável, alternativos e imóveis. Sem conflito de interesse nas recomendações.
Apoio em reorganizações societárias, planejamento sucessório e estruturas fiduciárias. Visão jurídica, tributária e familiar integrada.
Presença ativa no dia a dia: monitoramento, reuniões periódicas e suporte nas decisões — como um CFO de família.
Cada família é única.
Nossa atuação também.
Para quem
faz sentido
Atendemos um número reduzido de famílias, o que nos permite oferecer serviços personalizados adequados às diferentes necessidades. Um trabalho sem escala e próximo ao cliente.
Famílias e indivíduos que buscam uma segunda opinião, genuinamente isenta, antes de tomar decisões de investimentos.
Clientes que preferem ter um consultor de referência para organizar, filtrar e acompanhar — sem precisar dominar cada detalhe do mercado financeiro.
Famílias diante de venda de empresa, herança, divórcio ou reorganização societária — momentos em que a complexidade exige visão consolidada e acompanhamento próximo.
Por que a Alkes?
Nossa equipe é formada por profissionais com décadas em Private Banking e Family Office (single e multi-family office) – familiarizados com patrimônios relevantes e complexos e demandas exigentes. O vasto networking com profissionais de mercado em diferentes especialidades também contribuem para a eficiência do nosso trabalho.
Sem vínculos com bancos, gestoras ou produtos. Nenhuma recomendação é influenciada por metas de venda ou acordos comerciais. O único interesse que guia nosso trabalho é o seu.
Atendemos poucos clientes. Profundidade não combina com escala. Cada relacionamento recebe o tempo, a presença e o sigilo que merece.
Você mantém suas relações com os bancos, gestores e parceiros que já conhece. A Alkes atua como uma camada adicional de clareza e isenção.
Equipe
Três profissionais com trajetórias complementares, formadas em Private Banking e Family Office.
O que nos une: independência de pensamento, discrição e compromisso com o longo prazo.
Mais de três décadas atuando como Private Banker, construindo relações de confiança com famílias, empresários e executivos. Sua especialidade está na avaliação de portfólios adequados a cada perfil e necessidades do investidor com um olhar de longo prazo. Destaca-se nos momentos de maior complexidade: estruturação patrimonial, governança familiar e transições que envolvem múltiplas gerações. Foco no patrimônio e atenção em quem está por trás dele.
Trinta anos entre Private Banking e Single Family Office. Atuação direta na estruturação e organização de empresas familiares, criadas para a gestão de patrimônio. Experiência consolidada em análise de portfólios financeiros, governança familiar e planejamento sucessório, hoje aplicada no modelo de consultoria financeira.
Mais de duas décadas de experiência em análise de portfólios, com acompanhamento contínuo de mercado e leitura apurada de diferentes perfis de risco. Traduz essa profundidade técnica em recomendações objetivas — com atenção às particularidades financeiras e ao contexto de cada cliente.
Fale com a Alkes
Uma conversa honesta é sempre o melhor ponto de partida. Estamos disponíveis para discutir patrimônio, planejamento ou estruturação — sem agenda de produto, sem pressa e com total discrição.
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